資産運用に役立てたい!知識を高めるための資格とは?

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資産運用を行っていると、色々な情報収集をすることで知識として自然に身についていく事もあるでしょう。さらに高い知識を資産運用に活かしたいのなら、役立つ資格を取得することも検討してみてはいかがでしょう。
資産運用だけでなく、転職やスキルアップにも繋がるでしょうし、取得しておいて損はありません。まずはどの様な資格があるかをご紹介します。

 

資産運用のためになる資格
取得できる資格は色々ありますが、その中でも次の様な資格は、特に資産運用において役立てる事ができる資格と考えられます。

・ファイナンシャルプランナー
ライフプランに合ったお金の使い道を設計できる能力や知識を得ることができる資格がファイナンシャルプランナーです。
ライフプランの設計方法、節税、年金、相続、リスク管理、不動産など、様々な知識について学ぶことができるでしょう。
保険業界や銀行、証券会社などで取得する人が多い資格で、キャリアアップに繋げることも期待できます。

・投資信託(銀行業務検定試験)
投資信託についての知識を習得できる資格ですので、投資信託を中心に資産運用を検討している人には有利になると考えられます。
銘柄の選択方法やNISAについての知識も得る事が出来ますし、銀行業務検定試験の1つなので金融機関で勤務する人にとってはキャリアアップにも繋がるでしょう。

・DCプランナー
投資やライフプランについての知識を得ることができますので、金融機関で勤務する人が主に習得している資格でもあります。
年金や退職給付金制度、確定初出年金制度、ライフプランニングやリタイアメントプランニング、投資知識について学びます。

 

証券会社などで取得されている資格は?
また、証券会社などに勤務する人は証券を扱うプロとして、証券外務員や証券アナリストの資格を取得しています。

・証券外務員
どちらも株式投資の知識を得る事ができる資格ですが、証券外務員は金融商品取引業務を行う人が外務員を名乗るために必要な資格です。金融、経済、財務諸表といった知識を身につける事が可能です。
1種と2種がありますが、1種を取得すればディリバティブ取引や信用取引の募集が可能となり、2種は職務範囲の制限が設けられています。

・証券アナリスト
証券会社に勤務する人が取得を目指す高度なレベルが必要な資格ですが、高度な知識と分析力で投資についてアドバイスができる能力を得る事が出来ます。1次レベルでポートフォリオのマネジメントや証券分析について学ぶことが可能です。

 

自分で資産運用の勉強をしたいなら
他にも様々な資格がありますが、特に資産運用という部分で知識を得ることに役立つ資格を紹介しました。
投資信託で毎月積立投資を続けているけれど、資産運用についてあまり知識がないので運用のプロに任せたままになっている、という人は、この機会に資格の勉強をすることで運用の知識を高める事が出来るでしょう。

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